Danny Fisher, nuori rikollinen, hylkää lukion. Hän lopettaa yökerhon tarjoilijan työnsä, ja eräänä iltana hän saa mahdollisuuden esiintyä. Menestys on lähellä, ja paikallinen rikospomo Maxie Fields haluaa palkata hänet esiintymään yökerhossaan The Blue Shade. Danny kieltäytyy, mutta Fields ei hyväksy ei-vastausta.