Salaisuuksien ja taian mestari Eisenheim loihtii näyttämöille jännitystä ja draamaa vuosituhannen vaihteen lumoavassa Euroopassa. Salaperäisen, etäiseltäkin vaikuttavan miehen menneisyyteen kuuluu kielletty nuoruuden rakkaus ihastuttavaan Sophieen. Köyhän nuorukaisen ja yläluokkaan kuuluvan Sophien suhde on mahdoton, eikä pojalla ole lupaa lähestyä neitoa. Kun he myöhemmin kohtaavat toisensa, on Sophiesta tullut kruununprinssi Leopoldin kihlattu. Omistushaluinen ja valtapeliä pelaava Leopold ei kuitenkaan aio luopua naisesta suosiolla, ja rakkaustarina saa onnettoman käänteen. Eisenheim käyttää mysteerien teatteria paljastaakseen kruununprinssin julmuuden.