Kussakin ihmisessä on kaksi yksilöä. Yksi, joka sopeutuu päiväsaikaan. Toinen, joka kaipaa kurittomuutta öisin. Kaavoihinsa kangistunut kustantaja Will Randall saa mahdollisuuden olla kumpaakin samanaikaisesti sen jälkeen kun häntä eräänä yönä puraisee susi. Hän saa miltei eläimellisen himon elämään, uraan ja naisiin. Pikkuhiljaa hän siirtyy tuntemattomaan maailmaan, joka tosin antaa hänelle joitakin etuja, mutta jolla on myös hintansa. Milloin tulee se ajankohta, jolloin eläin hänessä ottaa vallan?