Luokkatoverit, jotka eivät hyväksy hänen järkyttävää ulkonäköään, ahdistelevat ujoa nuorta miestä nimeltä "Powder", joka kamppailee sopeutuakseen joukkoon. Mutta julmat pilkat loppuvat, kun Powder osoittaa salaperäisen voiman, joka antaa hänelle mahdollisuuden tehdä uskomattomia asioita. Tämä ilmiö muuttaa kaikkien ympärillään olevien elämää tavoilla, joita he eivät olisi koskaan osanneet kuvitella.