Martti Luther on visionääri, joka keskeyttää oikeustieteen opintonsa mennäkseen luostariin. Lutherille elämä luostarissa on kaikkea muuta kuin yksitoikkoista. Uskonsa innoittamana hän alkaa kyseenalaistaa yleisesti hyväksyttyjä uskonnollisia normeja ja päätyy esittelemään 95 teesiään Wittenbergissä - haastaen vanhat aneet, jotka ovat tuoneet taloudellista hyötyä monelle kuuluisalle kirkonmiehelle. Lutherin esiinnyttyä Kaarle V:n edessä keisari ja paavi Leo X julistavat hänet pannaan. Luther, jonka henkeä uhataan jatkuvasti, onnistuu kuitenkin pakenemaan ja piiloutumaan. Piilopaikassaan Luther ahkeroi yötäpäivää kääntääkseen Uuden testamentin äidinkielelleen, jotta rahvaskin voisi lukea Jumalan sanaa. Kauhukseen Luther saa kuitenkin pian huomata henkisen taistonsa muuttuneen hallitsemattomaksi verilöylyksi. Huomattuaan sanojensa vaikutuksen Lutherin on nopeasti keksittävä keino raa'an mellakan pysäyttämiseksi.