Poliisivoimista kyseenalaisen surman seurauksena ulos potkittu ja yksityisetsiväksi ryhtynyt Billy Taggart saa toimeksiannon New Yorkin pormestarilta Nicholas Hostetlerilta. Uutta ja tasaväkiseksi povattua vaalikampanjaa vetävä Hostetler epäilee vaimollaan Cathleenilla olevan salasuhde. Pian Taggartille kuitenkin selviää, että totuus on huomattavasti monimutkaisempi kuin Hostetler antoi ymmärtää. Johtolangat vievät hänet yhä syvemmälle politiikan likaisiin kulisseihin ja edessä häämöttää suurempi skandaali kuin hän on osannut aavistaakaan...