1860-luvun villin lännen jälkeen joukko ulkopuolisia uudisasukkaita – mukaan lukien entinen lääkäri Phil Taylor, prostituoitu Belle ja homoseksuaalinen kirjakauppias Julian – päättää, etteivät he voi elää nykyisessä tilanteessaan lännessä. He palkkaavat harmaantuneen alkoholistin vaunumestarin nimeltä James Harlow viemään heidät matkalle takaisin itäisiin kotikaupunkeihinsa.