18-vuotias opiskelija Jason Moss lähettää pahamaineiselle sarjamurhaajalle John Wayne Gacylle kirjeen vankilaan osana opinnäytetyötään. Tämä johtaa aina vain tiiviimmäksi käyvään kirjeenvaihtoon ja psykologiseen peliin heidän välillään. Kun Gacy lopulta kutsuu Jasonin vierailulle vankilaan, tämä ei aavistakaan, mitä tuleman pitää?