Kiina vuonna 208, jolloin Han-dynastia on sammumassa. Pääministeri Cao Caon valtava sotajoukko, jossa on 800 000 sotilasta ja 2 000 sotalaivaa, on tullut ratkaisevaan taisteluun Punaisille kallioille. Kukaan ei tiedä, mikä heitä odottaa. Mestariohjaaja John Woo palasi kotimaahansa tekemään Kiinan suurinta ja kalleinta elokuvaa. Elokuva on suurenmoinen, historiallinen draama, jossa on ainutlaatuisia taistelukohtauksia, upeita maisemia, romantiikkaa ja henkeäsalpaavia visuaalisia tehosteita.