Elokuva kertoo Italiaan saapuvasta venäläisestä historiantutkijasta ja runoilijasta, Andrei Gortchakovista (Oleg Jankovski), jonka on tarkoitus kirjoittaa kirja eräästä ammoin maahan muuttaneesta venäläisestä säveltäjästä. Koti-ikävästä poteva ohjaajan alter ego kohtaa matkoillaan kylähullun nimeltä Domenico (Erland Josephson), joka ennustaa maailmanloppua.