Eläväinen João Grilo ja ovela Chicó ovat köyhiä miehiä syrjämaassa, jotka huijaavat joukkoa ihmisiä pienessä kaupungissa Koillis-Brasiliassa. Kun he kuolevat, heidät täytyy tuomita Kristuksen, Paholaisen ja Neitsyt Marian toimesta ennen kuin heidät päästetään paratiisiin.