Vuonna 1923, Irlannin sisällissodan aikaan, Inisherin-saarella asustava kansanmuusikko Colm Doherty etääntyy äkillisesti elinikäisestä ystävästään Pádraic Súilleabháinista. Vaikka Pádraic onkin mukava ja yleisestikin pidetty mies saarelaisten silmissä, on hänestä tullut kuulemma "liian tylsä" ajanviete Colmille. Mies haluaakin viettää loppuelämänsä säveltäen musiikkia ja tehdä asioita, joista hänet muistettaisiin tulevaisuudessa. Pádraicin elämä suistuukin tapahtuneen myötä raiteiltaan ja hänelle kasvaa pakkomielteinen halu saada rakas ystävä puolelleen. Colm vastustaa miehen neuvotteluyrityksiä uhaten mitä hurjimmilla teoilla, mikä eskaloituu varsin mielipuoliseksi kädenväännöksi.