Charles on omituinen erakko, joka asuu yksin syrjäisellä saarella Walesin rannikolla. Charles on voittanut loton jättipotin kahdesti, mutta kärsii viisi vuotta sitten kuolleen vaimonsa menetyksestä ja yksinäisyydestä. Täyttääkseen suurimman haaveensa, Charles maksaa valtavan summan houkutellakseen suosikkiyhtyeensä, kymmenen vuotta sitten hajonneen folk-duon McGwyer & Mortimer, esiintymään saarelleen. Muusikot Herb McGwyer ja Nell Mortimer ovat entisiä rakastavaisia, joiden välit ovat katkenneet riitaisaan eroon vuosia sitten. Duo saapuu saarelle odottaen osallistuvansa suureen folk-festivaaliin, mutta huomaavatkin olevansa vankeina Charlesin yksityissaarella - ainoana yleisönään vain yksi mies.