Capricious Summer

Keski-ikäinen Antonin ja hänen ystävänsä, majuri, joka on nyt eläkkeellä ja kanonikko, ovat joessa uiden ja filosofoiden. Sitten alkaa sataa. Tuntuu vain siltä, että kesä on juuri sellainen aika. Antonin pyörittää uima-allasta pullean vaimonsa Katherinen kanssa... Mies saapuu hevosvetoisella karavaanillaan. Hän asettaa raidallisen kepin joen yli ja kävelee sen luo. Käsilläseisonnan ja taikatempun avulla Ernie the Conjuror kutsuu kaikki illan esitykseen... Ernie on nuorallakävelijä, jolla on vain vaatimaton taito, mutta hänellä on hoikka ja kaunis avustaja, Anna. Antonin puhuu hänelle. He viettävät yön pukuhuoneessa joen rannalla, Antonin hieroi hänen jalkojaan koko yön. Katherine päättää muuttaa karavaaniin Ernien kanssa. Mutta nyt majuri ja jopa kanoninen aistivat Annan viehätyksen...