Fontaine on pikkugansteri, huijari ja naapuruston huumekauppias, kunnes hän joutuu kilpailijansa Isaacin ampumaksi. Ihme ja kumma, hän herää seuraavana aamuna järkyttyneenä sängystään vahingoittumattomana. Fontaine sekä sutenööri Slick Charles ja "rakkauden ammattilainen" Yo-Yo alkavat tutkia tapausta ja muita kumakunnan omituisia sattumuksia. Heidän etsintänsä johtavat lopulta laajaan maanalaiseen kompleksiin, jossa hallituksen tukema salainen laboratorio tekee kokeita paikallisella mustalla väestöllä. Kun Fontaine tajuaa olevansa epämääräisten tiedemiesten ohjaama keinotekoinen klooni, hän tuntee aluksi epätoivoa, mutta päättää tekevänsä lopun salaliitosta, joka uhkaa koko naapuruston elämää.