Fred Wilson, jonka yritys on lähettänyt Polynesiaan lähelle Kallosaarta, löytää laivasta salamatkustajan. Tämä mainitsee saarella olevan hirviön. Merellä he pelastavat Dwanin, nuoren haaksirikkoutuneen naisen. Ryhmä saapuu saarelle. Dwan siepataan alkuasukkaiden toimesta ja uhrataan King Kongille, 12-metriselle jättiapinalle, joka rakastuu häneen...