Kun CIA:n kenttäagentti Jason Jones - ystävien kesken JJ - alennetaan vähäpätöisempiin tehtäviin, hänet määrätään peitetehtävään vakoilemaan yhdeksänvuotiaan Sophien äitiä Katea. Sophie löytää teknisten taitojensa ja nokkeluutensa ansiosta JJ:n peitetehtävässä käyttämän piilopaikan, joka sijaitsee lähellä Sophien ja tämän äidin kotia. Sophie lupaa olla paljastamatta JJ:n peiteroolia, jos tämä viettää aikaa hänen kanssaan ja opettaa hänet vakoilemaan. JJ suostuu vastahakoisesti mutta ei lopulta pysty vastustamaan Sophien aseistariisuvaa viehätysvoimaa, älyä ja luontaisia vakoilijan kykyjä.