Yrittäessään vakuuttaa Minnielle, ettei hän ole unohtanut ostaa hänelle vuosipäivälahjaa, Mikki Hiiri lupaa viedä hänet Havaijille. Varojen puutteen vuoksi hän hakee työpaikkaa synkän tohtori Frankenollien laboratorioavustajana, joka sattuu etsimään luovuttajaa antamaan hirviömäiselle luomukselleen aivot.