Identtiset veljekset Elijah ja Elias tunnetaan paremmin nimillä Smoke ja Stack. Veljekset lähtivät nuorina kotikaupungistaan Mississippi Deltasta ja päätyivät armeijan kautta lopulta Chicagoon rikollisiin puuhiin. Vuonna 1932 he päättävät kuitenkin lopulta jättää nämä hommat taakseen ja palata kotikulmille, avatakseen juhlapaikan tummaihoisille. Vaikka etelässä vallitsevat Jim Crow-lait, tummaa väestöä tahdittaa bluesin tuoma vapaus ja taianomaisuus, sekä toisaalta yliluonnollinen pahuus. Smoke ja Stack saavat lopulta avatuksi kapakan, ja kutsuvat paikalliset mukaan Blues-höyryisiin avajaisiin. Kun vieraat ovat parhaalla juhlatuulella, pitoihin saapuu pimeydestä kuokkavieraaksi vampyyri Remmick. Tämä haluaa laajentaa joukkojaan ja yö muuttuukin hauskanpidosta veriseksi selviytymistarinaksi.