با اوپتیموس پرایم، بامبل بیز، آرس، رَچِت، بولک‌هد و بقیه اوتوپت‌های شجاع به مبارزه با دِسِپِک‌تِی‌ون‌ها بپیوندید. اکنون که میگاترون شرور بازگشته و عنصر مرموز و خطرناکی دارد، تیم پرایم باید برای نبردی حماسی آماده شود.