لو ووی، کوچک‌ترین روباه نه‌کُر از نهاد بی‌شکل ماه که اسرارآمیز است، با دوستی به نام وو وانگیان، به ماموریتی برای پیدا کردن یک دیو روباه در حال فرار، شیاوی، می‌پردازد. او به داخل وی ماندن در شهر لوآن نفوذ می‌کند، جایی که در ادامه با وو شیگوانگ، که عداوت عمیقی دارد، و همچنین جی لینگ و لی جی، شکارچیان دیو از نهاد شیلین، برخورد می‌کند. در طول کشف حقیقت، آن‌ها بین شکوهمندی و همکاری حرکت می‌کنند، هر کدام به دلایل شخصی خود رانده می‌شوند. در مبارزات مکررشان برای قدرت خدای اژدها، سرنوشت‌هایشان بارها تغییر می‌کند. برای حفظ صلح در جهان، آن‌ها قربانی‌های دردناکی می‌کنند و در نهایت جویینگ، ارباب همه دیوها، را تسخیر می‌کنند، به‌طوری که ماموریت عشق و نجاتی که طولانی مدت ادامه دارد، به پایان می‌رسد.