هنگامیکه ارتش، ایالت سینالوآ را غارت می‌کند، یک پرورش‌دهنده گل و گیاه تصمیم می‌گیرد که در شهر گوادالاخارا یک امپراتوری مواد مخدر را به راه بیاندازد. از سوی دیگر، یک مامور جوان شاغل در اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا به مکزیک منتقل می‌شود. فلیکس سعی می‌کند که همه پلازاها را با هم متحد سازد. از سوی دیگر، رافا برای پرورش بذرهای خود به دنبال آب می‌گردد. این در حالی است که فساد پلیس و بی‌برنامگی اداره مبارزه با مواد مخدر، کیکی را دچار ناامیدی می‌کند و…