در قرن هجدهم، والرین (دین دیهان) و لورلین (کارا دلوین) تیمی از کاراگاهان ویژه را تشکیل می‌دهند که مأموریت دارند نظم را در قلمروهای انسانی برقرار کنند. به دستور وزیر دفاع، این دو برای انجام مأموریت به شهر شگفت‌انگیز آلفا – یک کلانشهر در حال توسعه که موجودات مختلف از سراسر جهان برای قرن‌ها در آن با یکدیگر همکاری کرده‌اند تا دانش، اطلاعات و فرهنگشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند- سفر می‌کنند. در مرکز شهر آلفا نیروی تاریکی وجود دارد که آرامش شهر هزارسیاره را تهدید می‌کند و والرین و لورلین باید فوراً این تهدید خطرناک را شناسایی و نه تنها از آلفا، که از آینده‌ی جهان محافظت کنند.