کلیفورد پیچ، نوجوانی آرام و خوش برخورد، در دبیرستان جدیدش به سختی می تواند جا بیفتد، جایی که یک قلدر سخت گیر همکلاسی هایش را ترسانده و پول ناهارشان را اخاذی می کند. کلیفورد که حاضر به پرداخت پول نیست، از مردی بزرگ و متفاوت کمک می گیرد که حضورش دانش آموزان و معلمان را می ترساند. اما «رابطه کاری» آن ها خیلی زود شخصی می شود، چون کلیفورد و این مرد منزوی مشکل دار اتحاد پیروزی را علیه تهدیدآشام هایشان می سازند - و دوستی بسیار ویژه ای با یکدیگر برقرار می کنند.