وقتی سیا متوجه می شود یکی از مأمورانش اطلاعاتی را فاش کرده که باعث مرگ بیش از ۱۰۰ نفر شده است، مأمور کهنه کار هنری پلهام مأمور می شود تا همراه معشوقه و همکار سابقش، سیلیا هریسون، جاسوس را کشف کند.