پس از آنکه کودکی به نام بیلی شاهد قتل وحشیانه والدینش در شب کریسمس بود، به یک بابانوئل قاتل تبدیل می‌شود که هر سال دست به یک سری خشونت‌های حساب‌شده و وحشتناک می‌زند. امسال، ماموریت خونین او با عشق تلاقی پیدا می‌کند، زیرا یک زن جوان او را به چالش می‌کشد تا با تاریکی درونش روبرو شود و ...