فیلم بر اساس تجربیات واقعی شاعر جیمی سانتیاگو باکا ساخته شده و بر برادران ناتنی پاکو و کروز و پسرعموی دو نژادی شان میکلو تمرکز دارد. داستان در سال ۱۹۷۲ آغاز می شود، جایی که این سه عضو یک باند در شرق لس آنجلس به نام «واتوس لوکوس» هستند و داستان بر این تمرکز دارد که چگونه یک جرم خشونت آمیز و تأثیر مواد مخدر زندگی آن ها را تغییر می دهد. میکلو زندانی شده و به سن کوئنتین فرستاده می شود، جایی که برای خود «خانه» می سازد. کروز به هنرمندی استثنایی تبدیل می شود، اما اعتیاد به هروئین او را با نتایج تراژیک فرا می گیرد. پاکو تبدیل به پلیس و دشمن «شهانی» خود، میکلو، می شود.