پاریس ، تابستان ۱۹۷۹. آن تهیه کننده پورنوهای همجنسگرای ارزان است. وقتی لوئیس ، ویراستار و همراه او ، او را ترک می کند ، سعی می کند با ساختن یک فیلم بلندپروازانه تر با آرشیبالد پر زرق و برق او را بازگرداند.