داستان فیلم درباره شاگرد یک جادوگر است که خیلی دوست دارد به یک جادوگر واقعی تبدیل شود. فیلم درباره زمان جنگ جهانی دوم می‌باشد. زمانی که سربازان انگلیسی به آلمانی‌ها هجوم بردند. در آن هنگام، سه کودک برای اقامت نزد این زن جادوگر رفته و در پی آن که فهمیدند او یک جادوگر است، به او علاقه‌مند شدند. همچنین این زن جادوگر که به‌وسیله‌ی یک مرد و کتاب‌هایش، جادوگری را می‌آموزد طی اتفاقاتی متوجه می‌شود که سرش کلاه رفته است. به این ترتیب که او تخت‌خوابی را جادو می‌کند و …