دنی فیشر، جوان خلافکار، از دبیرستان مردود می شود. او شغلش را به عنوان پیشخدمت در یک کلوب شبانه ترک می کند و یک شب فرصت اجرا پیدا می کند. موفقیت قریب الوقوع است و رئیس جنایتکار محلی، مکسی فیلدز، می خواهد او را برای اجرا در باشگاه شبانه اش «بلو شید» استخدام کند. دنی قبول نمی کند، اما فیلدز حاضر نیست جواب منفی بشنود.