درباره پسرکی نوجوان به‌نام اوریون است که با ترس‌های عجیبش دست‌وپنجه نرم می‌کند. او از ارتفاع، حیوانات خانگی و بسیاری چیزهای دیگر می‌ترسد. در حالی‌که اوریون درگیر وحشت‌های مختلفش است، اتفاقی جالب رخ می‌دهد. تاریکی،‌به‌عنوان دوست جدیدش ظاهر می‌شود. یک دوست خیالی که داوطلب می‌شود تا اوریون را با ترس‌هایش روبه‌رو و آشتی دهد.