The Embalmer

پپینو، تاکسیدرمیست کوچکی که به فساد شهرت دارد، با والریو آشنا می شود؛ مردی خوش قیافه اما بی هنر و بسیار جوان تر که به این حرفه علاقه مند است. پپینو به او حقوق زیادی پیشنهاد می دهد تا دستیارش باشد—شغلی که به دوستی در حال شکل گیری تبدیل می شود و او آن را چیزی بیشتر می داند. وقتی والریو دوست دختر پیدا می کند، رابطه نوپای آن ها توسط یک نفر سوم بسیار حسود تهدید می شود.