ناگازاکی، ۱۹۶۴: پس از مرگ پدر یاکوزای خود، کیکوئو ۱۵ ساله تحت حمایت یک بازیگر مشهور کابوکی قرار می گیرد. او همراه با شونسوکه، تنها پسر بازیگر، تصمیم می گیرد خود را وقف این شکل سنتی تئاتر کند. برای دهه ها، این دو جوان با هم رشد و تکامل می یابند – و یکی بزرگ ترین استاد ژاپنی هنر کابوکی خواهد شد.