یک ماشه هسته ای توسط یک مغز متفکر شرور به نام کین به خاورمیانه قاچاق شده است و این سلاح ها اگر به دست افراد نادرست بیفتند، می توانند تعادل ظریف قدرت در منطقه را بر هم بزنند. برای جلوگیری از فاجعه و بازگرداندن تعادل شکننده، به سه عامل فدرال بمب افکن بستگی دارد.