The Swindlers

ماریو برای کار به عنوان معدنچی در هانوفر است اما پس از از دست دادن شغلش تصمیم می گیرد به ایتالیا بازگردد. وقتی توتونو گذرنامه اش را می دزدد تا از پلیس فرار کند و بعدا به او شغل جدیدی به عنوان «ماگلیارو» (فروشنده لباس) پیشنهاد می دهد، ماریو نظرش را عوض می کند و تصمیم می گیرد توتونو را به هامبورگ دنبال کند. در هامبورگ، توتونو و دوستانش مجبور می شوند پارچه مایر را بفروشند، اما با خصومت یک باند لهستانی مواجه می شوند و ماریو عاشق پائولا مایر می شود.