پس از غرب وحشی دهه ۱۸۶۰، گروهی از مهاجران ناسازگار - از جمله پزشک سابق فیل تیلور، بل و کتاب فروش همجنسگرا جولیان - تصمیم می گیرند که نمی توانند در وضعیت فعلی خود در غرب زندگی کنند. آن ها یک ناخدای واگن الکلی به نام جیمز هارلو را استخدام می کنند تا آن ها را به سفری به شهرهای زادگاهشان در شرق ببرد.