در دوران اواخر سلسله تانگ، یک عمارت اربابی توسط یک گربه شیطانی مورد هجوم قرار می‌گیرد و احساس ناآرامی پایتخت چانگان را فرا می‌گیرد. شاعری مسئول رسیدگی به پرونده است و با یک راهب ملاقات می‌کند. این دو با هم کار می‌کنند و رشته سرنخ‌ها را موشکافی می‌کنند تا تاریخچه‌ای از حقایق که منجر به این رویدادها می‌شود، را آشکار کنند.