وقتی بادی جوان در شب کریسمس داخل کیسه هدیه بابانوئل می افتد، به قطب شمال بازگردانده می شود و توسط دستیاران بابانوئل به عنوان یک الف اسباب بازی ساز بزرگ می شود. اما وقتی به بزرگسالی می رسد، نمی تواند از این حس آزاردهنده که متعلق به اینجا نیست خلاص شود. بادی عهد می بندد که به منهتن برود و پدر واقعی اش را که معتاد به کار است، پیدا کند.