وقتی چارلی براون از مادی گرایی گسترده ای که در فصل کریسمس در میان همه می بیند شکایت می کند، لوسی پیشنهاد می دهد که مدیر نمایش کریسمس مدرسه شود. چارلی براون قبول می کند، اما این مبارزه ای ناامیدکننده است. وقتی تلاش برای بازگرداندن روحیه مناسب با درخت کریسمس کوچک و غمگین شکست می خورد، به کمک لینوس نیاز دارد تا معنای کریسمس را بفهمد.