موشیمو، ژاپن. جشنواره سالانه آتش بازی در شرف برگزاری است و گروهی از دانش آموزان که بر سر گرد بودن یا تخت بودن آتش بازی از زوایای مختلف بحث می کنند، تصمیم می گیرند آن را کشف کنند.