Riley se hace mayor y, cuando sus recuerdos necesitan procesamiento extra, Alegría y las demás emociones esenciales los envían a El Sueño Producciones. La aclamada directora Paula Persimmon se enfrenta a su propia pesadilla: lograr crear el próximo sueño de éxito teniendo que trabajar con Xeni, un engreído director de ensoñaciones que busca dar el salto a las grandes ligas de los sueños nocturnos.