Lu Wuyi, la más joven zorro de nueve colas del misterioso Secto Luna Sin Forma, se embarca en una misión con su amiga Wu Wangyan para rastrear a un demónio zorro en fuga, Xiaowei. Se infiltra en la Mansión Wei en la ciudad de Luo'an, donde más tarde se cruza con Wu Shiguang, que guarda una profunda rencilla, así como Ji Ling y Li Jie, cazadores de demonios del Secto Shilin. Al descubrir la verdad, navegan entre sospecha y cooperación, cada uno impulsado por sus propias agendas. En sus repetidas luchas por el Poder del Dios Dragón, sus destinos cambian una y otra vez. Para preservar la paz en el mundo, hacen sacrificios dolorosos y finalmente someter a Jiu Ying, el señor de todos los demonios, cumpliendo así una eterna búsqueda de amor y redención.