En un mundo donde solo las brujas pueden lanzar magia, deben evitar ser vistas por personas comunes mientras la lanzan. Mientras Coco realiza sus tareas domésticas, sueña con convertirse en bruja. Cuando una joven bruja llamada Qifrey visita su aldea, Coco descubre el “secreto absoluto”, se convierte en aprendiz de Qifrey y comienza sus estudios. Esta es la historia de niños que encuentran la desesperación, pero se acercan a la esperanza.