Adaptación de "El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" a cargo de Amicus Productions, la hermana de la Hammer. Aquí Christopher Lee interpreta al doctor Marlowe, un científico que ha desarrollado una droga intravenosa para liberar sus inhibiciones internas. Pero su efecto es tan potente que surge una nueva personalidad, un ser malvado llamado Blake, que se vuelve más monstruoso (física y mentalmente) con cada transformación.