Clara y Nikolai se conocen en una rave y terminan la noche en el apartamento de él. La primera parte del filme es un cándido retrato erótico de su encuentro amoroso. Sin embargo, cuando Clara intenta escabullirse sin decir adiós, este típico encuentro de una noche da un giro inesperado. Los dos extraños, ahora sobrios y con ropa, comienzan una honesta discusión sobre la vida, el amor y las relaciones que se extiende hasta el amanecer. (FILMAFFINITY)