Cheryl es una joven, negra y lesbiana, que trabaja en Filadelfia con su mejor amiga Tamara consumida por un proyecto de película: hacer un video sobre la búsqueda de una actriz negra de Filadelfia que apareció en películas en los años 30 y fue conocida como Watermelon Woman. Después de varios pistas, Cheryl descubre el nombre real de la actriz y conjeturas de que tuvo un largo romance con Martha Page, una mujer blanca y una de las pocas directoras de Hollywood. A medida que va descubriendo estos detalles, Cheryl se enamora de Diana, que también es blanca.