En la ciudad galesa de Port Talbot, en 1942, Richard Jenkins vive como un escolar caprichoso, atrapado entre las presiones de su familia en apuros, una guerra devastadora y sus propias ambiciones. Sin embargo, surge una nueva oportunidad cuando el talento natural de Richard para el teatro llama la atención de su profesor, Philip Burton. El joven, que toma a Richard bajo su tutela, prospera gracias a la estricta tutela de Philip y a la orientación de la amable casera, Ma Smith. Sin embargo, a medida que el mundo de la interpretación se pone al alcance de Richard, el peso de su pasado corre el riesgo de frenarle para siempre.