Η Ράιλι μεγαλώνει και οι αναμνήσεις της χρειάζονται λίγη παραπάνω επεξεργασία, γι’ αυτό η Χαρά και τα άλλα Βασικά Συναισθήματα τις στέλνουν στην Εταιρεία Παραγωγής Όνειρο. Η διάσημη σκηνοθέτης Πόλα Περσίμον αντιμετωπίζει τον δικό της εφιάλτη: πρέπει να δημιουργήσει το επόμενο όνειρο-επιτυχία, ενώ την αναγκάζουν να συνεργαστεί με τον Ζένι, έναν ξιπασμένο σκηνοθέτη ονειροπολήσεων, που θέλει να παίξει στη μεγάλη κατηγορία των νυχτερινών ονείρων.