Η Masane Amaha και η κόρη της Rihoko προσπαθούν να ξεφύγουν από ένα παράλογο κυβερνητικό σύστημα που αναλαμβάνει να ανατρέφει τα παιδιά αντί για τους φυσικούς τους γονείς! Αυτό που δεν ξέρει η Masane είναι ότι είναι φορέας ενός πανάρχαιου όπλου που λέγετε WitchBlade, το οποίο κατά χρονικά διαστήματα την μεταμορφώνει στο πιο θανάσιμο πλάσμα που μπορεί να υπάρξει! Η υπόθεση όμως περιπλέκεται κάθως και κατά τη μεταμόρφωση τα ένστικτα της αλλάζουν και πια έχει έναν μόνο σκοπό να προστατέψει την κόρη της από ότι την απειλεί…