Ο πανίσχυρος σουλτάνος Σαχριάρ αντιπαθεί το γυναικείο φύλο. Η αιτία οφείλεται στη συμπεριφορά της πρώτης συζύγου του, που όχι μόνο δεν του ήταν πιστή, αλλά είχε συνεργαστεί σε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Παρόλα αυτά, οι καταστάσεις τον αναγκάζουν να παντρευτεί την Σεχραζάντ, κόρη ενός βεζίρη και παιδικής του φίλης. Όμως, αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Σαχριάρ είναι να εκτελέσει τη Σεχραζάντ το επόμενο μόλις πρωί, μετά το γάμο τους. Η νεαρή κοπέλα, που γνωρίζει τις προθέσεις του Σαχριάρ, προκειμένου να σώσει τη ζωή της αλλά και να απαλύνει τη σκληρή καρδιά του, θα αρχίσει να του διηγείται υπέροχα παραμύθια...